【09:05 工业富联(601138)2023年一季报点评：23Q1高质量稳增 未来AI服务器放量可期】
5月16日给予工业富联(601138)推荐评级。
投资建议：看好公司受益于全球AI 算力需求增长实现收入高增，同时期待产品结构优化、规模效应及工业互联网降本增效带来的盈利能力提升。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为222.18/248.20/271.20 亿元，对应PE 倍数为14x/12x/11x。维持“推荐”评级。
(资料图)
风险提示：宏观经济下行导致手机需求疲软、AI 应用落地不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:59 金宏气体(688106)深度报告：打造综合气体服务商 把握特气国产化机遇】
5月16日给予金宏气体(688106)推荐评级。
投资建议：考虑到国内工业气体市场规模稳步增长且半导体产业国产化进度加速，未来公司将积极跨区域横向布局，产能与技术优势将进一步显现，营收规模有望实现持续提升。预计公司23-25 年营收分别为23.70/30.05/37.50亿元，归母净利润分别为2.95 亿元、3.77 亿元、4.70 亿元，对应当前市值PE分别为41/32/26 倍，长期成长性显著，维持“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期；市场价格波动风险；研发进度不及预期；项目投产进度不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。
【08:49 中国交建(601800)2023年一季报点评：业绩稳健增长 海外订单表现靓丽】
5月16日给予中国交建(601800)推荐评级。
盈利预测、估值及投资评级：该机构预计公司2023-2025 年EPS 为1.32 元、1.50元、1.68 元/股，对应PE 各为8x、7x、7x。公司盈利能力改善，在手订单充沛，根据历史估值法，给予公司目标价12.8 元/股，对应2023 年PE 9.7x，维持“推荐”评级。
风险提示：基建投资不及预期，营收账款减值风险，海外业务经营风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。
【08:34 中国中铁(601390)：营收业绩保持稳增 矿产业务弹性十足】
5月16日给予中国中铁(601390)推荐评级。
投资建议：营收业绩保持稳增，矿产业务弹性十足，维持“推荐”评级。考虑疫情放开、海外需求改善以及公司矿产业务快速发展，公司盈利能力有望进一步修复，该机构维持23-25 年盈利预测，预计公司23-25 年净利润分别为352亿/397 亿/451 亿，增速分别12.6%/12.7%/13.6%，对应PE 分别为6/5/5 倍，对应PB 分别为0.6/0.6/0.5 倍，维持目标价至9.9-11.4 元，维持“强推”评级。
风险提示：宏观经济波动风险，基建投资不及预期，新增订单不及预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。
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